Daniel là thanh niên mê phiêu lưu, sống ở một thị trấn hẻo lánh. Gần Halloween, cậu đang hẹn hò bạn gái Summer thì Moon — cô bạn từ nhỏ, đeo dính tới mức bệnh hoạn — chen vào. Một biến cố xảy ra và Daniel tỉnh dậy trong một biệt thự ma, Summer thì mất tích. Bên trong biệt thự là "Hội Chợ Nửa Đêm" — một hội chợ quái dị do chú hề Binky cầm trịch, đầy nữ quái: Nữ Tu Quỷ, Búp Bê Bị Ám, ác ma Lilith, nữ zombie, nhện, xác ướp, kitsune, và trùm cuối là Phù Thuỷ Đỏ. Daniel phải đi qua 5 chương, xuống hầm ngục, mở 4 phong ấn, để tìm Summer và thoát ra. Mạch truyện có cú twist về Moon ở chương 3. Lối chơi Đây không phải visual novel bấm-đọc thuần — nó là VN trộn mini-game, đó là điểm bán: Đấu theo lượt: 13 trận. Có máu (HP), mana, chọn Đòn Kiếm / Phép Hồi Máu / Tia Sáng. Quái: Moon, Nữ Zombie, Ba Chị Em Chú Hề, Quái Nhại, Nữ Slime, Slime Nhại, Lilith, Hồn Trên Giường, Búp Bê Quỷ, Phù Thuỷ Đỏ. ~14 mini-game: bấm bánh (cookie clicker), QTE bấm phím theo nhịp, Black Jack, cờ ca-rô, xếp hình, nhảy theo nhạc, flappy, tìm đồ vật ẩn, chạy hầm ngục, đố vui, phục vụ quán, trò bắt tim. Hội chợ cần 30 điểm mới đi tiếp được cốt truyện — điểm kiếm từ mini-game. Còn có "Dịch Vụ Đặc Biệt" trừ 2 điểm mỗi lần. Khám phá phòng: Tầng 1 / Tầng 2, Phòng Ngủ / Phòng Sách / Phòng Khách, lục tủ sách, ngăn kéo, trốn trong tủ hay dưới bàn — chọn sai là vào cảnh thua. Thư viện 48 cảnh hồi tưởng mở dần trong mục Gallery ở menu chính. Trong game này thua cũng là một nhánh nội dung. Phần lớn 48 cảnh trong thư viện mở ra khi bạn thua mini-game hoặc trận đấu — game còn hiện hẳn dòng nhắc "Thua mini-game này sẽ mở khoá một cảnh trong thư viện". Nên người chơi muốn xem đủ thì phải cố tình thua vài chỗ.