Cốt truyện Trên lục địa Emma, ba tộc người, orc và tinh linh tranh giành thiên hạ. Quân orc của tù trưởng Drax chiếm được Pháo đài Farandir và bắt sống nữ hoàng tinh linh Freya. Nàng là con gái thứ hai của Vua Tinh linh và là vợ của Edis. Người chơi vào vai Otto, một cai ngục orc từng là kỵ binh, giải ngũ vì bị thương ở chân. Drax giao cho Otto 3 tuần để "huấn luyện" nữ hoàng kiêu hãnh này thành kẻ phục tùng trước khi hắn quay về. Nhân vật phụ: Godin: thuộc hạ của Otto. Gansol: bạn thời thơ ấu và chiến hữu của Otto. Susan: nữ thương nhân orc, bạn cũ của Otto, có tuyến tán tỉnh riêng. Seila và Mio: hai tù nhân tinh linh khác, là Kỵ sĩ trưởng và hộ vệ, mỗi người có tuyến riêng. Có nhiều kết thúc: kết thúc tốt, kết thúc xấu, kết thúc thật, và các nhánh NTR như Freya ngoại tình với Godin. Đạt kết thúc tốt sẽ mở chế độ huấn luyện không giới hạn. Lối chơi Quản lý thời gian và nuôi chỉ số: mỗi ngày có tối đa 5 điểm hành động. Anh chọn trò chuyện (sỉ nhục, đe doạ, trêu chọc), huấn luyện, đi cửa hàng hoặc làm nhiệm vụ. Chỉ số của Freya: Dục vọng, Sa đọa, Phục tùng (tối đa 1.000 mỗi chỉ số) và máu. Có 7 kỹ năng phát triển từ Lv.1 tới Lv.5, cùng chỉ số Sức bền của Otto. Các chỉ số này quyết định diễn biến truyện và kết thúc. Chế độ huấn luyện: hoạt cảnh tương tác, hơn 200 hoạt ảnh, 14 biến thể tư thế. Tư thế và dụng cụ (roi da, que sắt nung…) mở dần qua nhiệm vụ và cửa hàng. Vật phẩm hỗ trợ: thuốc thể lực, thuốc kích dục, sách EXP… Hệ thống mang thai theo chu kỳ, và thư viện CG để xem lại các cảnh đã mở.